03/01/2011

SCOTTSMIRACLE-GRO VENDE GLOBAL PROFESSIONA BUSINESS A ICL

Con una transazione interamente in contanti del valore di 270 milioni di dollari: la vendita dovrebbe essere chiusa nel secondo trimestre dell’esercizio 2011.

The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG), leader mondiale nella commercializzazione di prodotti branded settore hobby per tappeti erbosi e giardinaggio, ha comunicato oggi di aver ricevuto un’offerta vincolante da ICL (TASE: ICL) per l’acquisizione del pacchetto azionario e in pratica di tutti gli asset di Global Professional per circa 270 milioni di dollari, soggetti a eventuali adeguamenti alla chiusura, mediante una transazione interamente in contanti.
“L’annuncio odierno è un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia che mira a fare di noi un’attività sempre più focalizzata sui prodotti di consumo” afferma Jim Hagedorn, presidente e CEO di ScottsMiracle-Gro. “Nel corso degli ultimi due anni abbiamo fatto evolvere il nostro portofolio per meglio esercitare un effetto leva sulle opportunità di crescita all’interno del segmento Global Consumer, e ciò ci ha consentito di gestire al meglio il valore dell’azienda per gli azionisti.
“Siamo sicuramente fieri degli sforzi messi in campo dal team di Global Professional nel corso degli anni e riteniamo che l’abilità nel continuare a gestire la crescita sarà rafforzata dall’entrata nel gruppo ICL, che ha articolato un chiaro programma di investimenti in questo business per sostenerne la crescita.”

Global Professional commercializza prodotti professionali per florovivaismo, orticoltura, tappeti erbosi professionali per campi sportivi, campi da golf e parchi pubblici; per agricoltura specializzata in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina e regione Asia-Pacifico.
La vendita in corso, soggetta a verifiche normative e all’adempimento di specifiche condizioni, incluse le consultazioni con il personale e il comitato aziendale, dovrebbe essere chiusa nel secondo trimestre di esercizio 2011 dell’azienda. L’azienda intende applicare le entrate nette della vendita agli investimenti di capitale e all’estinzione del debito.

Per l’esercizio 2010, che si chiude il 30 settembre 2010, le vendite di Global Professional ammontano a 242 milioni di dollari, ossia l’8% delle vendite complessive dell’azienda.
Per l’esercizio 2011, l’azienda anticipa che la transazione in atto avrà un effetto di diluizione degli utili per azione compreso tra 10 e 15 centesimi. L’impatto stimato della diluizione degli utili per azione per il 2011 esclude il guadagno netto post tassazione sulla vendita e i costi diretti derivanti dalla transazione. L’azienda ritiene che le trattenute fiscali che graveranno sulla transazione saranno dell’ordine dei 30 o 40 milioni di dollari.
“Siamo davvero lieti di aver trovato un acquirente che apprezza il valore della posizione di leadership nel mercato di Global Professional, il talento delle persone, la notorietà dei brand e le relazioni con i clienti sempre improntate alla positività” aggiunge Jim Hagedorn. “ICL ha una vasta e consolidata esperienza sui mercati globali, è un leader mondiale nel settore dei fertilizzanti che si impegna a raggiungere il massimo successo. Tutto ciò ci dà l’assoluta certezza che ICL continuerà a esercitare un effetto leva sugli asset di Global Professional per garantirne la crescita.”
Il Presidente e CEO di ICL, Akiva Mozes, ha commentato “Siamo davvero entusiasti del potenziale che l’unione delle due attività delle aziende -i fertilizzanti speciali e i prodotti destinati all’orticoltura- può sviluppare, venendo così a gettare solide basi per l’espansione strategica che abbiamo pianificato per quest’area. Combinando i prodotti branded, l’esperienza nelle vendite a livello mondiale, l’organizzazione del marketing e le importanti capacità di R&S di Global Professional con i nostri prodotti leader e con un accesso privilegiato alle materie prime, siamo persuasi che saremo in grado di creare un’organizzazione nel settore dei fertilizzanti speciali e dei prodotti destinati all’orticoltura posizionata per una rapidissima crescita in un mercato in espansione."

Entrambe le aziende assicurano una gestione del personale in grado di garantire una transizione senza interruzioni per collaboratori, clienti e fornitori. “Siamo convinti che questa transazione avrà valore positivo per tutti i portatori di interesse di Global Professional e faremo in modo che il trasferimento del business a ICL avvenga senza soluzione di continuità” ha affermato Jim Hagedorn.